Ensemble protégeons et valorisons votre patrimoine
Vous souhaitez être accompagné dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale, en particulier
lors des étapes clés de votre vie professionnelle et familiale (régime matrimoniaux, acquisition immobilière, transmission, retraite….).
Dans un environnement fiscal, social et financier en mutation permanente, nous travaillons avec un réseau de professionnels
(notaires, avocats, conseil en gestion de patrimoine, banquiers…) et agissons en chef d’orchestre de solutions
concrètes pour vous permettre d’optimiser et sécuriser votre patrimoine en toute sérénité.
Exemple de missions développées
- Assistance et conseils liés à vos déclarations IR/ISF
- Bilan retraite
- Audit patrimonial
- Accompagnement à la transmission d’entreprise et/ou de patrimoine
- Diagnostic et stratégie de détention de l’immobilier d’entreprise
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Diagnostic de la protection sociale du chef d’entreprise et de sa famille
- Protection du conjoint et de sa famille
Les bénéfices de nos missions :
- Bâtir une stratégie patrimoniale et bénéficier d’une vision globale de votre situation tant privée que professionnelle
- Bénéficier de solutions sur mesure tenant compte de vos objectifs
- Anticiper vos opérations patrimoniales afin de bénéficier de leviers d’optimisation tant sur le plan civil que fiscal
- Identifier et limiter les zones de risques liées à votre situation
- Etre alerté sur des opportunités patrimoniales adaptées
- Disposer d’un interlocuteur unique capable de vous conseiller et vous présenter auprès des différents partenaires sélectionnés pour leur compétences
- Démarche basée sur les valeurs de l’inter professionnalité au service du client
- Une approche responsable & indépendante
- De part sa déontologie, votre expert comptable est tenue au secret professionnel
